Corporate Finance

Buscamos atender toda amplitude da área de finanças corporativas de um Banco de Investimento:

 

DEBT CAPITAL MARKET

 

EMISSÃO DE DÍVIDA

Somos especialistas na estruturação de operações para a captação de recursos via emissão de dívida no mercado de capitais, tanto no mercado nacional quanto no internacional, atuando em todo o processo, desde a elaboração dos estudos de viabilidade econômica, na montagem da estrutura da operação, na contratação e coordenação de todos os agentes envolvidos até sua liquidação.

Tipos de instrumentos que operamos:

      • Debêntures (corporativas ou incentivadas)
      • CCB – Cédula de Crédito Bancário
      • CRI – Certificado de Recebíveis Imobiliários
      • CRA – Certificado de Recebíveis do Agronegócio
      • Project Finance
      • International Bonds
      • Dívidas Privadas
      • Outras operações estruturadas

Uma forma inteligente de captar recursos para investir em expansão ou fortalecer a saúde financeira de sua empresa, através de capital sob medida para suas necessidades.

 

EQUITY CAPITAL MARKET

 

FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A)

Assessoria e apoio para empresas internacionais e brasileiras em todo processo de Fusões e Aquisições, desde a prospecção e análises de mercados-alvo, mapeamento da concorrência, ameaças e oportunidades no segmento desejado, identificação e contato com companhias-alvo, análise de impacto econômico e financeiro da transação, elaboração de Business Plan (Plano de Negócios), Valuation (Avaliação da Empresa) e a coordenação do processo de Due Dilligence (Auditoria).

 

ABERTURA DE CAPITAL (IPO)

Oferecemos uma assessoria financeira inovadora e objetiva, com foco em apoiar a empresa de forma completa no processo, desde a tomada de decisão do momento de realizar a oferta, a construção da modelagem financeira da captação, a coordenação do processo de seleção e contratação dos agentes envolvidos, definição do perfil e porte dos investidores a serem apresentados, o tipo de emissão, locais de listagem e a segurança da operação.

 

Através do uso de inteligência estratégica financeira a equipe da Geld Group pode maximizar o valor das empresas, trazendo retorno para os acionistas ou para seus investimentos, com uma assessoria focada em resultados e geração constante de valor para a companhia.

 

ADVISORY SERVICES 

 

PREPARAÇÃO DE EMPRESAS PARA EVENTOS DE LIQUIDEZ

Há muitas oportunidades no mercado de capitais para a expansão dos negócios que as próprias empresas desconhecem, mas independente disso, não podem se lançar nessa busca sem estarem devidamente preparadas. Caso contrário poderão transformar um sonho em um pesadelo.

Nossa equipe é experiente e tem vivencia em situações de eventos de liquidez, principalmente na condução de negócios com novos sócios e investidores. Neste ângulo que desenvolvemos toda estratégia de preparação das empresas para estarem aptas a usufruir das inúmeras oportunidades que esse mercado disponibiliza.

 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Podemos oferecer às empresas o apoio certo para estabelecer as melhores práticas de governança como aprimoramento da Gestão, de Pré-M&A e de Pré-IPO.

Nossas práticas visam garantir a confiabilidade da companhia entre seus acionistas e o com o mercado.

Como resultado, criamos um ambiente corporativo que facilita a captação de recursos junto a investidores e gera aumento de valor patrimonial para os acionistas, contribuindo assim para o sucesso de longo prazo dos nossos clientes.

 

PROJETOS E RECURSOS PARA INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA

Atuamos na estruturação de projetos sob medida para captação de recursos para projetos de Infraestrutura. Nosso trabalho inclui a análise de projetos, o desenvolvimento de estruturas para investimentos privados ou através de PPPs (3Ps) em concessões do setor público.

Podemos atuar na estruturação de consórcios e/ou bloco de investidores em oportunidades de associação para investimentos em parcerias nos segmentos de Portos, Aeroportos, Ferrovias, Rodovias, Saneamento e Energia, conectando de forma inteligente operadores, desenvolvedores, construtoras, fornecedores de tecnologia e investidores através de nosso relacionamento local e global.